أعلنت شركة "الخطوط السعودية للتموين"، التي تعمل على تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية للقطاعين العام والخاص، وإدارة وتشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة العربية السعودية، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب، حيث تعتزم الشركة طرح 24.6 مليون سهم (30 % من رأس المال) من إجمالي أسهمها البالغة 82 مليون سهم للاكتتاب العام، على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه تم تخصص 100% من الأسهم المطروحة (24.6 مليون سهم) للمؤسسات المكتتبة التي خاطبها مدير سجل إكتتاب المؤسسات بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، وفي حال اكتتاب الأفراد ستخفض الأسهم المطروحة للمؤسسات إلى (12.3 مليون سهم) تمثل نسبة 50 % من أسهم الاكتتاب.
وكانت الشركة قد حصلت هذا الأسبوع على موافقة هيئة سوق المال بطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب، وذلك بدءاً من الـ18 يونيو 2012 إلى 24 من الشهر نفسه.
الجدير بالذكر أن شركة "الخطوط السعودية للتموين"، شركة قائمة يتركز نشاطها على تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة كما يلي:
1- عدد من شركات الطيران المحلية والدولية التي تقوم بتسيير رحلات جوية إلى خارج السعودية، بما في ذلك الخطوط السعودية.
2- عملاء من غير شركات الطيران من بينهم مؤسسات وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية والشركات العاملة في مناطق نائية من المملكة.
كما تقوم الشركة أيضا بأعمال المبيعات الجوية على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، وبإدارة وتشغيل صالات الفرسان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تحت العلامة التجارة "الفرسان".
وتعد شركة "الخطوط الجوية السعودية" و"شركة التموين الاستراتيجي" المالكين الرئيسيين للشركة كما يلي:
الملاك المؤسسون لـ "الخطوط السعودية للتموين" | |||
الملاك | عدد الاسهم قبل الاكتتاب(مليون سهم) | عدد الاسهم بعد الاكتتاب(مليون سهم) | النسبة بعد الاكتتاب |
الخطوط الجوية السعودية | 39.36 | 29.27 | 35.7 % |
شركة التموين الاستراتيجي | 40.18 | 28.13 | 34.3 % |
الشركة السعودية للنقل الجوي | 0.82 | -- | -- |
الشركة السعودية للرحلات الخاصة | 0.82 | -- | -- |
الشركة السعودية لتنمية العقار | 0.82 | -- | -- |
الجمهور | -- | 24.60 | 30.0 % |
الإجمالي | 82.00 | 82.00 | 100 % |
معلومات الشركة | |
الشـــركــة | الخطوط السعودية للتموين |
الســـــوق | سوق الأسهم السعودي |
مجال عمل الشركة | تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة مع عدد من شركات الطيران المحلية والعالمية |
حالة الشـــركة | قائمة |
رأس مال الشركة | 820 مليون ريال |
معلومات الاكتتاب | |
عدد الأسهم المطروحة | 24.6 مليون سهم |
ســــعر الإصدار | لم يحدد |
حجم الإصدار | لم يحدد |
المؤهلون للاكتتاب | الأفراد والمؤسسات |
الحـــد الأدنى للاكتتاب | 10 أسهم للافراد – 100 الف سهم للمؤسسات |
الحـــد الأعلى للأفراد والمؤسسات | 250 الف سهم للأفراد – المؤسسات لا يوجد |
تاريخ الاكتتـــاب | 18 يونيو 2012 – 24 يونيو 2012 |
موعــد التخصيص | 1 يوليو 2012 |
إعادة فائض الاكتتاب | 1 يوليو 2012 |
معلومات إضافية | |
المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب | السعودي الفرنسي |
متعهد تغطية | السعودي الهولندي – السعودي الفرنسي |
الجهات المستلمة | البنك الاهلي- ساب – مصرف الراجحي – العربي الوطني- البلاد – بنك الجزيرة – السعودي الفرنسي – بنك الرياض – سامبا – استثمار- الهولندي |
استخدام حصيلة الاكتتاب | لن تحصل الشركة على أي من متحصلات الاكتتاب حيث سيتم توزيعها على المساهمين البائعين |
وعن الأداء المالي للشركة، يتضح أن إيراداتها قد ارتفعت بنسبة 23 % بنهاية عام 2011 إذا ما قورنت بإيرادتها خلال عام 2010، أما عن أرباحها بنهاية 2011 قد جاءت قريبة من مستويات عام 2010 حيث بلغت 382.3 مليون ريال بعائد 4.66 ريال للسهم الواحد، نتيجة تراجع هوامش الربح الإجمالية للشركة، كما يُبين الجدول التالي:
قائمة الدخل لشركة الخطوط السعودية للتموين منذ بداية عام 2009 (مليون ريال) | |||
الفترة | 2009 | 2010 | 2011 |
إجمالي الإيرادات | 1031.8 | 1193.2 | 1465.3 |
تكاليف الإيرادات | ( 574.2) | ( 647.7) | (906.8) |
هامش الربح الإجمالي | 44.4 % | 45.7 % | 38.1 % |
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة | 299.8 | 382.6 | 382.3 |
متوسط عدد الأسهم | 82 | 82 | 82 |
ربح السهم (ريال) | 3.66 | 4.67 | 4.66 |
وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة الخطوط السعودية للتموين:
أهم بنود الميزانية لشركة الخطوط السعودية للتموين منذ بداية عام 2009 (مليون ريال) | |||
الفترة | 2009 | 2010 | 2011 |
مجموع الموجودات | 814.1 | 1208.1 | 1424.5 |
مجموع المطلوبات | 372.8 | 384.5 | 443.5 |
رأس المال * | 100.8 | 100.8 | 820.0 |
حقوق المساهمين | 441.3 | 823.7 | 981.0 |
القيمة الدفترية (ريال) | 5.38 | 10.05 | 11.96 |
العائد على حقوق المساهمين | 67.9 % | 46.4 % | 38.9 % |