يبدأ اليوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012 الاكتتاب المخصص للأفراد على 12.3 مليون سهم من أسهم شركة "الخطوط السعودية للتموين" بسعر 54 ريالا للسهم الواحد تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.
وهذا هو الاكتتاب الخامس في السوق السعودي خلال عام 2012، بعد كل من شركتي "الإنماء طوكيو مارين" و "تكوين" خلال شهري مارس ويناير الماضيين، و"أسمنت نجران" في أبريل، و"مجموعة الطيار" شهر مايو الماضي.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 24.6 مليون سهم (30 % من راس مال الشركة) وتم تخصيص 50 % فقط من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد السعوديين ، وتدوم فترة الاكتتاب من الاثنين 18 يونيو الى 24 من نفس الشهر.
معلومات الشركة
تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في يناير 2008 كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره 100.8 مليون ريال، ثم تحولت الى شركة مساهمة في يناير 2011.
في مارس 2011 قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة زيادة راس مالها الى 820 مليون ريال عن طريق تحويل 658.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة للشركة و 13.7 مليون ريال من الاحتياطي العام و 46.7 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.
وتعتمد الشركة على أنشطة المبيعات الجوية في ايراداتها حيث أبرمت اتفاقية مع الخطوط الجوية العربية السعودية تم منحها بموجبها الحق الحصري في بيع عدد من المنتجات على رحلات الخطوط السعودية الدولية، ولا تمارس الشركة أنشطة المبيعات الجوية الا على متن رحلات الخطوط السعودية والتي مثلت 10 % من إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2011.
ويتركز نشاط شركة الخطوط السعودية للتموين على تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة كما يلي:
1- عدد من شركات الطيران المحلية والدولية التي تقوم بتسيير رحلات جوية إلى خارج السعودية، بما في ذلك الخطوط السعودية.
2- عملاء من غير شركات الطيران من بينهم مؤسسات وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية والشركات العاملة في مناطق نائية من المملكة.
وتقوم الشركة بتشغيل صالات الفرسان نيابة عن الخطوط السعودية بموجب اتفاقيتين تم ابرامهما مع الخطوط الجوية العربية السعودية.
| معلومات الشركة | |
| الشـــركــة | الخطوط السعودية للتموين |
| الســـــوق | سوق الأسهم السعودي |
| مجال عمل الشركة | تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة مع عدد من شركات الطيران المحلية والعالمية |
| حالة الشـــركة | قائمة |
| رأس مال الشركة | 820 مليون ريال |
| معلومات الاكتتاب | |
| عدد الأسهم المطروحة | 24.6 مليون سهم |
| ســــعر الإصدار | 54 ريالا |
| حجم الإصدار | 1328.4 مليون ريال |
| المؤهلون للاكتتاب | الأفراد والمؤسسات |
| الحـــد الأدنى للاكتتاب | 10 أسهم للافراد – 100 الف سهم للمؤسسات |
| الحـــد الأعلى للأفراد والمؤسسات | 250 الف سهم للأفراد – المؤسسات لا يوجد |
| تاريخ الاكتتـــاب | 18 يونيو 2012 – 24 يونيو 2012 |
| موعــد التخصيص | 1 يوليو 2012 |
| إعادة فائض الاكتتاب | 1 يوليو 2012 |
وتعد شركتا "الخطوط الجوية السعودية" و"شركة التموين الاستراتيجي" المالكين الرئيسيين للشركة كما يلي:
| الملاك المؤسسون لـ "الخطوط السعودية للتموين" | |||
| الملاك | عدد الاسهم قبل الاكتتاب(مليون سهم) | عدد الاسهم بعد الاكتتاب(مليون سهم) | النسبة بعد الاكتتاب |
| الخطوط الجوية السعودية | 39.36 | 29.27 | 35.7 % |
| شركة التموين الاستراتيجي | 40.18 | 28.13 | 34.3 % |
| الشركة السعودية للنقل الجوي | 0.82 | -- | -- |
| الشركة السعودية للرحلات الخاصة | 0.82 | -- | -- |
| الشركة السعودية لتنمية العقار | 0.82 | -- | -- |
| الجمهور | -- | 24.60 | 30.0 % |
| الإجمالي | 82.00 | 82.00 | 100 % |
| معلومات إضافية | |
| المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب | السعودي الفرنسي |
| متعهد تغطية | السعودي الهولندي – السعودي الفرنسي |
| الجهات المستلمة | البنك الاهلي- ساب – مصرف الراجحي – العربي الوطني- البلاد – بنك الجزيرة – السعودي الفرنسي – بنك الرياض – سامبا – استثمار- الهولندي |
| استخدام حصيلة الاكتتاب | لن تحصل الشركة على أي من متحصلات الاكتتاب حيث سيتم توزيعها على المساهمين البائعين |
الأداء المالي
وعن الأداء المالي للشركة، يتضح أن إيراداتها قد ارتفعت بنسبة 23 % بنهاية عام 2011 إذا ما قورنت بإيرادتها خلال عام 2010، أما عن أرباحها بنهاية 2011 قد جاءت قريبة من مستويات عام 2010 حيث بلغت 382.3 مليون ريال بعائد 4.66 ريال للسهم الواحد، نتيجة تراجع هوامش الربح الإجمالية للشركة، كما يُبين الجدول التالي:
| قائمة الدخل لشركة الخطوط السعودية للتموين منذ بداية عام 2009 (مليون ريال) | |||
| الفترة | 2009 | 2010 | 2011 |
| إجمالي الإيرادات | 1031.8 | 1193.2 | 1465.3 |
| تكاليف الإيرادات | ( 574.2) | ( 647.7) | (906.8) |
| هامش الربح الإجمالي | 44.4 % | 45.7 % | 38.1 % |
| صافي الربح بعد الزكاة والضريبة | 299.8 | 382.6 | 382.3 |
| متوسط عدد الأسهم | 82 | 82 | 82 |
| ربح السهم (ريال) | 3.66 | 4.67 | 4.66 |
وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة الخطوط السعودية للتموين:
| أهم بنود الميزانية لشركة الخطوط السعودية للتموين منذ بداية عام 2009 (مليون ريال) | |||
| الفترة | 2009 | 2010 | 2011 |
| مجموع الموجودات | 814.1 | 1208.1 | 1424.5 |
| مجموع المطلوبات | 372.8 | 384.5 | 443.5 |
| رأس المال * | 100.8 | 100.8 | 820.0 |
| حقوق المساهمين | 441.3 | 823.7 | 981.0 |
| القيمة الدفترية (ريال) | 5.38 | 10.05 | 11.96 |
| العائد على حقوق المساهمين | 67.9 % | 46.4 % | 38.9 % |