أفادت مصادر بأن شركة أرامكو السعودية جمعت 3 مليارات دولار، من بيع صكوك في السوق الدولية، في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.
تلقت أرامكو طلبات تزيد على 22 مليار دولار
وأوضحت المصادر طبقاً لـ"بلومبيرغ" أنه تمت تغطية طرح أرامكو بأكثر من 7 مرات، حيث تلقت الشركة طلبات تزيد على 22 مليار دولار.
وكانت أرامكو قد أعلنت الثلاثاء بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، لآجال تتراوح بين 5 و10 سنوات، للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات في الدول التي سيتم فيها الطرح، وحددت الشركة القيمة الاسمية للسهم بـ200 ألف دولار.
وبيّنت المصادر أن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع؛ إذ تم بيع الأجل الأقصر عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما كانت الصكوك الأطول أجلاً بزيادة 100 نقطة أساس.
جدير بالذكر أن أرامكو جمعت في يوليو الماضي 6 مليارات دولار من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، بمدد استحقاق 10 و30 و40 سنة.
