كشف مصرف الراجحي، (الاثنين)، عزمه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث، وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
تعيين عدة شركات وبنوك كمديري الاكتتاب
وأوضح المصرف في بيان على تداول، أنه قام بتعيين عدة شركات وبنوك كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأبان أن تلك الشركات والبنوك هي شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف المصرف أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن الطرح يأتي لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
